Mai 2021 a i 2022, ua ulu wikiwiki ka mākeke semiconductor honua ma muli o ka puka ʻana mai o nā koi kūikawā i loaʻa mai ka maʻi ahulau COVID-19. Eia naʻe, i ka pau ʻana o nā koi kūikawā i hoʻokumu ʻia e ka maʻi ahulau COVID-19 i ka hapa hope o 2022 a ua hāʻule i loko o kekahi o nā recession koʻikoʻi loa ma ka mōʻaukala i ka makahiki 2023.
Eia nō naʻe, ua manaʻo ʻia e pau ka Great Recession i ka makahiki 2023, me ka manaʻo ʻia e hoʻōla piha ʻia i kēia makahiki (2024).
ʻO kaʻoiaʻiʻo, ke nānā nei i nā hoʻouna semiconductor hapaha ma nā ʻano like ʻole, ua hala mua ʻo Logic i ka piko i hoʻokumu ʻia e nā koi kūikawā o COVID-19 a hoʻonohonoho i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou. Eia kekahi, ʻo Mos Micro lāua ʻo Analog e hiki i nā kiʻekiʻe mōʻaukala i ka makahiki 2024, ʻoiai ʻaʻole koʻikoʻi ka emi ʻana i hoʻokumu ʻia e ka hopena o nā koi kūikawā COVID-19 (Kiʻi 1).
I waena o lākou, ua ʻike ʻo Mos Memory i kahi emi nui, a laila ua emi iho i lalo i ka hapaha mua (Q1) o 2023 a hoʻomaka i kāna huakaʻi i ka hoʻōla ʻana. Eia nō naʻe, me he mea lā he nui ka manawa e pono ai e hiki i ka piko o nā koi kūikawā COVID-19. Eia nō naʻe, inā ʻoi aku ʻo Mos Memory ma mua o kona piko, e paʻi maoli nō ka nui o nā hoʻouna semiconductor i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou. I koʻu manaʻo, inā hana ʻia kēia, hiki ke ʻōlelo ʻia ua hoʻōla piha ʻia ka mākeke semiconductor.
Eia nō naʻe, ke nānā nei i nā loli i nā hoʻouna semiconductor, ua maopopo he kuhihewa kēia manaʻo. ʻO kēia no ka mea, ʻoiai ua hoʻōla nui ʻia nā hoʻouna ʻana o Mos Memory, ka mea e hoʻōla hou ʻia nei, ʻo nā hoʻouna ʻana o Logic, i hōʻea i nā kiʻekiʻe mōʻaukala, aia nō i nā pae haʻahaʻa loa. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, i mea e hoʻōla hou ai i ka mākeke semiconductor honua, pono e hoʻonui nui ʻia nā hoʻouna ʻana o nā ʻāpana logic.
No laila, ma kēia ʻatikala, e kālailai mākou i nā hoʻouna semiconductor a me nā nui no nā ʻano semiconductors like ʻole a me nā semiconductors āpau. A laila, e hoʻohana mākou i ka ʻokoʻa ma waena o nā hoʻouna Logic a me nā hoʻouna ma ke ʻano he laʻana e hōʻike ai pehea e lohi nei nā hoʻouna wafers a TSMC ma hope o ka hoʻōla wikiwiki ʻana. Eia kekahi, e kuhi mākou i ke kumu o kēia ʻokoʻa a hōʻike e hoʻopaneʻe ʻia ka hoʻōla piha ʻana o ka mākeke semiconductor honua a hiki i ka makahiki 2025.
I ka hopena, ʻo ke ʻano o ka hoʻōla ʻana o ka mākeke semiconductor i kēia manawa he "hoʻopunipuni" i hoʻokumu ʻia e nā GPU o NVIDIA, nona nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa. No laila, me he mea lā ʻaʻole e hoʻōla piha ka mākeke semiconductor a hiki i ka wā e hiki ai i nā hale hana hao e like me TSMC ke piha i ka mana a hiki i nā hoʻouna Logic i nā kiʻekiʻe mōʻaukala hou.
Ka Waiwai Hoʻouna Semiconductor a me ka Nānā ʻana i ka Nui
Hōʻike ka Kiʻi 2 i nā ʻano o ka waiwai a me ka nui o ka hoʻouna ʻana no nā ʻano semiconductors like ʻole a me ka mākeke semiconductor holoʻokoʻa.
Ua piʻi aʻe ka nui o ka ukana o Mos Micro i ka hapaha ʻehā o 2021, a hiki i ka palena i ka hapaha mua o 2023, a hoʻomaka e hoʻōla. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻaʻole i hōʻike ka nui o ka ukana i kahi loli koʻikoʻi, kokoke like ʻole mai ke kolu a i ka hapaha ʻehā o 2023, me ka emi iki ʻana.
Ua hoʻomaka ka emi nui ʻana o ke kumukūʻai hoʻouna o Mos Memory mai ka hapaha ʻelua o 2022, a hiki i ka hapaha mua o 2023, a hoʻomaka e piʻi, akā ua hoʻōla wale ʻia i kahi o 40% o ka waiwai kiʻekiʻe loa i ka hapaha ʻehā o ka makahiki hoʻokahi. I kēia manawa, ua hoʻōla ʻia ka nui o ka hoʻouna ʻana i kahi o 94% o ka pae kiʻekiʻe loa. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ua manaʻo ʻia ka nui o ka hoʻohana ʻana o ka hale hana o nā mea hana hoʻomanaʻo e kokoke ana i ka piha piha. ʻO ka nīnau pehea ka nui o ke kumukūʻai o DRAM a me NAND flash e piʻi aʻe.
Ua piʻi aʻe ka nui o ka ukana o Logic i ka hapaha ʻelua o 2022, a laila ua emi i lalo i ka hapaha mua o 2023, a laila ua piʻi hou, a hiki i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou i ka hapaha ʻehā o ka makahiki hoʻokahi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua piʻi aʻe ka waiwai o ka ukana i ka hapaha ʻelua o 2022, a laila ua emi iho i kahi o 65% o ka waiwai kiʻekiʻe i ka hapaha ʻekolu o 2023 a ua noho paʻa i ka hapaha ʻehā o ka makahiki hoʻokahi. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, aia kahi ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o ke ʻano o ka waiwai o ka ukana a me ka nui o ka ukana ma Logic.
Ua piʻi aʻe ka nui o ka hoʻouna ʻana o nā mea like i ka hapaha ʻekolu o 2022, a ua emi iho i ka hapaha ʻelua o 2023, a ua mau nō ia mai ia manawa. Ma kekahi ʻaoʻao, ma hope o ka piʻi ʻana i ka hapaha ʻekolu o 2022, ua hoʻomau ka emi ʻana o ke kumukūʻai o ka hoʻouna ʻana a hiki i ka hapaha ʻehā o 2023.
ʻO ka mea hope loa, ua emi nui ka waiwai o ka hoʻouna ʻana o nā semiconductor mai ka hapaha ʻelua o 2022, a ua emi iho i ka hapaha mua o 2023, a ua hoʻomaka e piʻi, e hoʻōla ana i kahi o 96% o ka waiwai kiʻekiʻe loa i ka hapaha ʻehā o ka makahiki hoʻokahi. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua emi nui ka nui o ka hoʻouna ʻana mai ka hapaha ʻelua o 2022, a ua emi iho i ka hapaha mua o 2023, akā ua noho paʻa mau ia mai ia manawa, ma kahi o 75% o ka waiwai kiʻekiʻe loa.
Mai luna mai, ʻike ʻia ʻo Mos Memory ka wahi pilikia inā noʻonoʻo wale ʻia ka nui o ka ukana, ʻoiai ua hoʻihoʻi wale ʻia ma kahi o 40% o ka waiwai kiʻekiʻe. Eia nō naʻe, i ka lawe ʻana i kahi hiʻohiʻona ākea, hiki iā mākou ke ʻike he mea hopohopo nui ʻo Logic, ʻoiai ua hiki i nā kiʻekiʻe mōʻaukala o ka nui o ka ukana, ua kūpaʻa ka waiwai o ka ukana ma kahi o 65% o ka waiwai kiʻekiʻe. ʻO ka hopena o kēia ʻokoʻa ma waena o ka nui o ka ukana a me ka waiwai o Logic me he mea lā e hoʻonui i ke kahua semiconductor holoʻokoʻa.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka hoʻōla ʻana o ka mākeke semiconductor honua e hilinaʻi ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai o Mos Memory a inā paha e piʻi nui ana ka nui o ka hoʻouna ʻana o nā ʻāpana Logic. Me ke piʻi mau nei o nā kumukūʻai DRAM a me NAND, ʻo ka pilikia nui ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka hoʻouna ʻana o nā ʻāpana Logic.
A laila, e wehewehe mākou i ke ʻano o ka nui o ka ukana a TSMC a me nā ukana wafer e hōʻike pono i ka ʻokoʻa ma waena o ka nui o ka ukana a Logic a me nā ukana wafer.
Ka Waiwai Hoʻouna Hapahā TSMC a me nā Hoʻouna Wafer
Hōʻike ka Kiʻi 3 i ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kūʻai aku ʻana o TSMC ma ke kikowaena a me ke ʻano kūʻai aku o nā kaʻina hana 7nm a ʻoi aku ma ka hapaha ʻehā o 2023.
Hoʻonoho ʻo TSMC iā 7nm a ma ʻō aku ma ke ʻano he mau kikowaena holomua. I ka hapaha ʻehā o 2023, ua helu ʻo 7nm no 17%, 5nm no 35%, a me 3nm no 15%, ʻo ia hoʻi he 67% o nā kikowaena holomua. Eia kekahi, ua piʻi aʻe ke kūʻai aku ʻana o nā kikowaena holomua i kēlā me kēia hapaha mai ka hapaha mua o 2021, ua ʻike i ka emi ʻana i hoʻokahi manawa i ka hapaha ʻehā o 2022, akā ua emi iho i lalo a hoʻomaka e piʻi hou i ka hapaha ʻelua o 2023, e hōʻea ana i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou i ka hapaha ʻehā o ka makahiki hoʻokahi.
I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, inā ʻoe e nānā i ka hana kūʻai aku o nā kikowaena holomua, hana maikaʻi ʻo TSMC. No laila, pehea e pili ana i ka loaʻa kālā kūʻai hapaha a me nā hoʻouna wafer o TSMC (Kiʻi 4)?
Ua like like ka pakuhi o ka waiwai hoʻouna hapaha o TSMC a me nā hoʻouna wafer. Ua piʻi aʻe ia i kona kiʻekiʻe i ka wā o ka pehu IT 2000, ua emi iho ma hope o ka haʻalulu Lehman 2008, a ua hoʻomau i ka emi ʻana ma hope o ka pahū ʻana o ka pehu hoʻomanaʻo 2018.
Eia nō naʻe, ʻokoʻa ke ʻano ma hope o ka piʻi ʻana o ke koi kūikawā i ka hapaha ʻekolu o 2022. Ua piʻi ka waiwai o ka hoʻouna ʻana i $20.2 biliona, a laila ua emi nui akā ua hoʻomaka e piʻi hou ma hope o ka emi ʻana i $15.7 biliona i ka hapaha ʻelua o 2023, a hiki i $19.7 biliona i ka hapaha ʻehā o ia makahiki, ʻo ia hoʻi 97% o ka waiwai kiʻekiʻe.
Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua piʻi ka nui o nā wafer i hoʻouna ʻia i kēlā me kēia hapaha ma 3.97 miliona wafer i ka hapaha ʻekolu o 2022, a laila ua hāʻule loa, a hiki i ka 2.92 miliona wafer i ka hapaha ʻelua o 2023, akā ua noho paʻa ma hope. ʻOiai i ka hapaha ʻehā o ia makahiki hoʻokahi, ʻoiai ua emi nui ka nui o nā wafer i hoʻouna ʻia mai ka piko, ua mau nō ia ma 2.96 miliona wafer, he emi ʻana ma mua o 1 miliona wafer mai ka piko.
ʻO Logic ka semiconductor maʻamau i hana ʻia e TSMC. Ua hōʻea ke kūʻai aku ʻana o TSMC i nā node holomua i ka hapaha ʻehā o 2023 i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou, me ka hoʻōla ʻana o ke kūʻai aku holoʻokoʻa i 97% o ka piko mōʻaukala. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hoʻouna wafer hapaha ma mua o 1 miliona mau wafers ma mua o ka wā kiʻekiʻe. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ʻo ka nui o ka hoʻohana ʻana o ka hale hana o TSMC ma kahi o 75% wale nō.
E pili ana i ka mākeke semiconductor honua holoʻokoʻa, ua emi nā hoʻouna Logic ma kahi o 65% o ka piko i ka wā koi kūikawā COVID-19. ʻO ka mea mau, ua emi nā hoʻouna wafer hapaha a TSMC ma mua o 1 miliona wafers mai ka piko, me ka helu hoʻohana hale hana i manaʻo ʻia ma kahi o 75%.
I ka nānā ʻana i mua, i mea e hoʻōla maoli ai ka mākeke semiconductor honua, pono e hoʻonui nui ʻia nā hoʻouna Logic, a no ka hoʻokō ʻana i kēia, pono e hoʻokokoke ka nui o ka hoʻohana ʻana o nā hale hana i alakaʻi ʻia e TSMC i ka mana piha.
No laila, āhea lā e hiki ai kēia?
Ke Wānana nei i nā helu hoʻohana o nā hale hana hao nui
Ma Dekemaba 14, 2023, ua mālama ka hui noiʻi Taiwan ʻo TrendForce i ka seminar "Industry Focus Information" ma ka Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Ma ka seminar, ua kūkākūkā ka mea loiloi TrendForce ʻo Joanna Chiao i ka "TSMC's Global Strategy and the Semiconductor Foundry Market Outlook for 2024." Ma waena o nā kumuhana ʻē aʻe, ua kamaʻilio ʻo Joanna Chiao e pili ana i ka wānana ʻana i nā helu hoʻohana foundry (Kiʻi
Āhea e hoʻonui ʻia ai nā hoʻouna Logic?
He koʻikoʻi a he mea ʻole paha kēia 8%? ʻOiai he nīnau maalea kēia, ʻoiai ma ka makahiki 2026, e hoʻopau ʻia ana ke koena 92% o nā wafers e nā ʻāpana semiconductor non-AI. ʻO ka hapa nui o kēia mau mea he mau ʻāpana Logic. No laila, i mea e hoʻonui ai nā hoʻouna Logic a no nā hale hana nui i alakaʻi ʻia e TSMC e hiki i ka piha piha, pono e hoʻonui ʻia ke koi no nā mea uila e like me nā kelepona akamai, nā PC, a me nā kikowaena.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ma muli o ke kūlana o kēia manawa, ʻaʻole au i manaʻoʻiʻo e lilo nā semiconductors AI e like me nā GPU o NVIDIA i mea hoʻōla no kākou. No laila, ua manaʻoʻiʻo ʻia ʻaʻole e hoʻōla piha ʻia ka mākeke semiconductor honua a hiki i ka makahiki 2024, a i ʻole e hoʻopaneʻe ʻia a hiki i ka makahiki 2025.
Eia nō naʻe, aia kekahi mea hiki (manaʻolana) e hiki ke hoʻokahuli i kēia wānana.
A hiki i kēia manawa, ʻo nā semiconductors AI āpau i wehewehe ʻia e pili ana i nā semiconductors i hoʻokomo ʻia i loko o nā kikowaena. Eia nō naʻe, aia i kēia manawa kahi ʻano o ka hana ʻana i ka hana AI ma nā kikowaena (nā lihi) e like me nā kamepiula pilikino, nā kelepona akamai, a me nā papa.
ʻO nā hiʻohiʻona e komo pū ana me ka AI PC i manaʻo ʻia e Intel a me nā hoʻāʻo a Samsung e hana i nā kelepona akamai AI. Inā lilo kēia mau mea i mea kaulana (ma nā huaʻōlelo ʻē aʻe, inā hana hou ʻia), e hoʻonui koke ʻia ka mākeke semiconductor AI. ʻOiaʻiʻo, ua wānana ka ʻoihana noiʻi US ʻo Gartner i ka hopena o 2024, e hiki aku ka hoʻouna ʻana o nā kelepona akamai AI i 240 miliona mau ʻāpana, a e hiki aku ka hoʻouna ʻana o nā PC AI i 54.5 miliona mau ʻāpana (no ka ʻike wale nō). Inā e hiki mai kēia wānana, e piʻi aʻe ke koi no ka Logic ʻoi loa (e pili ana i ka waiwai hoʻouna a me ka nui), a e piʻi aʻe nā helu hoʻohana o nā hale hana e like me TSMC. Eia kekahi, e ulu koke nō hoʻi ke koi no nā MPU a me ka hoʻomanaʻo.
ʻO ia hoʻi, i ka wā e hiki mai ai ia ʻano honua, pono nā semiconductors AI e lilo i mea hoʻōla maoli. No laila, mai kēia manawa aku, makemake wau e kālele i nā ʻano o nā semiconductors AI lihi.
Ka manawa hoʻouna: ʻApelila-08-2024