Mai 2021 a 2022, ua ulu wikiwiki ka mākeke semiconductor honua ma muli o ka puka ʻana mai o nā koi kūikawā i hopena mai ka hanana COVID-19.Eia nō naʻe, ʻoiai ua pau nā koi kūikawā i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi COVID-19 i ka hapa hope o 2022 a ua komo i loko o kekahi o nā recession koʻikoʻi loa i ka mōʻaukala ma 2023.
Eia nō naʻe, manaʻo ʻia ka hoʻihoʻi nui ʻana i ka makahiki 2023, me ka hoʻihoʻi piha ʻana i manaʻo ʻia i kēia makahiki (2024).
I ka ʻoiaʻiʻo, ke nānā nei i nā moku semiconductor quarterly ma nā ʻano like ʻole, ua ʻoi aku ʻo Logic ma mua o ka piko i hoʻokumu ʻia e nā koi kūikawā o COVID-19 a hoʻonoho i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou.Hoʻohui ʻia, hiki i ka Mos Micro a me Analog ke piʻi i nā kiʻekiʻe o ka mōʻaukala i 2024, ʻoiai ʻaʻole koʻikoʻi ka emi ʻana ma muli o ka hopena o nā koi kūikawā COVID-19 (Figure 1).
Ma waena o lākou, ua ʻike ʻo Mos Memory i kahi emi nui, a laila iho i lalo i ka hapaha mua (Q1) o 2023 a hoʻomaka i kāna huakaʻi i ka hoʻōla.Eia nō naʻe, ʻike ʻia ke koi ʻana i kahi manawa nui e hiki ai i ka piko o nā koi kūikawā COVID-19.Eia nō naʻe, inā ʻoi aku ka nui o ka Mos Memory i kona kiʻekiʻe, ʻo ka nui o nā moku semiconductor e hōʻea i kahi kiʻekiʻe o ka mōʻaukala hou.I koʻu manaʻo, inā hiki kēia, hiki ke ʻōlelo ʻia ua hoʻihoʻi hou ka mākeke semiconductor.
Eia naʻe, i ka nānā ʻana i nā loli o nā hoʻouna semiconductor, ʻike ʻia ua kuhihewa kēia manaʻo.ʻO kēia no ka mea, ʻoiai ua hoʻihoʻi hou ʻia nā hoʻouna ʻana o Mos Memory, aia nō i nā pae haʻahaʻa loa.I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, no ka hoʻolaʻa maoli ʻana i ka mākeke semiconductor honua, pono e hoʻonui nui ka hoʻouna ʻana o nā ʻāpana logic.
No laila, ma kēia ʻatikala, e loiloi mākou i nā moku semiconductor a me nā nui no nā ʻano semiconductor a me nā semiconductor āpau.Ma hope aʻe, e hoʻohana mākou i ka ʻokoʻa ma waena o nā hoʻouna Logic a me nā hoʻouna ʻana ma ke ʻano he laʻana e hōʻike i ke ʻano o ka hoʻouna ʻana o TSMC o nā wafers ma hope ʻoiai ka wikiwiki o ka hoʻihoʻi ʻana.Eia kekahi, e noʻonoʻo mākou i ke kumu o kēia ʻokoʻa a manaʻo e hiki ke hoʻolaʻa piha ʻia ka mākeke semiconductor honua a hiki i 2025.
I ka hopena, ʻo ke ʻano o kēia manawa o ka hoʻihoʻi ʻana o ka mākeke semiconductor he "illusion" i hoʻokumu ʻia e nā GPU o NVIDIA, he mau kumukūʻai kiʻekiʻe loa.No laila, me he mea lā ʻaʻole e hoʻihoʻi piha ka mākeke semiconductor a hiki i ka loaʻa ʻana o nā mea hoʻokumu e like me TSMC i ka piha piha a hiki i nā moku Logic i nā kiʻekiʻe o ka mōʻaukala hou.
ʻO ka waiwai hoʻouna Semiconductor a me ka helu helu
Hōʻike ka Figure 2 i nā ʻano o ka waiwai hoʻouna a me ka nui no nā ʻano semiconductor like ʻole a me ka mākeke semiconductor holoʻokoʻa.
Ua piʻi ka nui o ka hoʻouna ʻana o Mos Micro i ka hapahā ʻehā o 2021, i lalo i ka hapaha mua o 2023, a hoʻomaka e ola hou.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻaʻole i hōʻike ʻia ka nui o ka hoʻouna ʻana i kahi loli nui, e waiho kokoke ana mai ke kolu a i ka hapahā ʻehā o 2023, me ka emi iki.
Ua hoʻomaka ka emi ʻana o ka waiwai hoʻouna o Mos Memory mai ka hapaha lua o 2022, i lalo i ka hapaha mua o 2023, a hoʻomaka e piʻi aʻe, akā ua hoʻihoʻi hou ʻia ma kahi o 40% o ka waiwai kiʻekiʻe i ka hapahā o ka makahiki hoʻokahi.I kēia manawa, ua hoʻihoʻi hou ka nui o ka hoʻouna ʻana ma kahi o 94% o ka pae kiʻekiʻe.I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ua manaʻo ʻia ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka hale hana o nā mea hana hoʻomanaʻo e hoʻokokoke ana i ka mana piha.ʻO ka nīnau pehea e hoʻonui ai nā kumukūʻai DRAM a me NAND flash.
Ua piʻi ka nui o ka hoʻouna ʻana o Logic i ka lua o ka makahiki 2022, i lalo i ka hapaha mua o 2023, a laila hoʻi hou, a hiki i kahi kiʻekiʻe mōʻaukala hou i ka hapahā o ka makahiki hoʻokahi.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua piʻi ka waiwai o ka hoʻouna ʻana i ka hapaha ʻelua o 2022, a laila ua hōʻole ʻo ia ma kahi o 65% o ka waiwai kiʻekiʻe ma ke kolu o ka hapaha o 2023 a noho paʻa i ka hapahā o ka makahiki hoʻokahi.I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, aia kahi ʻokoʻa nui ma waena o ke ʻano o ka waiwai hoʻouna a me ka nui o ka hoʻouna ʻana ma Logic.
Ua piʻi ka nui o ka hoʻouna ʻana i ka analog ma ke kolu o ka hapaha o 2022, i lalo i ka lua o ka makahiki 2023, a mai ia manawa ua paʻa mau.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ma hope o ka piʻi ʻana i ke kolu o ka hapaha o 2022, hoʻomau ka emi ʻana o ka waiwai o ka hoʻouna ʻana a hiki i ka hapahā ʻehā o 2023.
ʻO ka mea hope loa, ua emi nui ka waiwai o ka hoʻouna semiconductor mai ka hapaha ʻelua o 2022, i lalo i ka hapaha mua o 2023, a hoʻomaka e piʻi aʻe, e hoʻihoʻi ana i kahi o 96% o ka waiwai kiʻekiʻe ma ka hapahā o ka makahiki hoʻokahi.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua emi iho ka nui o ka hoʻouna ʻana mai ka lua o ka hapaha o 2022, i lalo i ka hapaha mua o 2023, akā ua noho palahalaha, ma kahi o 75% o ka waiwai kiʻekiʻe.
Mai ka mea i luna, ʻike ʻia ʻo Mos Memory ka wahi pilikia inā e noʻonoʻo ʻia ka nui o ka hoʻouna ʻana, no ka mea, ua hoʻihoʻi hou ʻo ia ma kahi o 40% o ka waiwai kiʻekiʻe.Eia nō naʻe, i ka nānā ʻana i kahi hiʻohiʻona ākea, hiki iā mākou ke ʻike he mea hopohopo nui ʻo Logic, ʻoiai ke piʻi ʻana i nā kiʻekiʻe o ka mōʻaukala i ka nui o ka hoʻouna ʻana, ua stagnate ka waiwai o ka hoʻouna ʻana ma kahi o 65% o ka waiwai kiʻekiʻe.ʻO ka hopena o kēia ʻokoʻa ma waena o ka nui a me ka waiwai o ka hoʻouna ʻana o Logic me he mea lā e hoʻonui i ke kahua semiconductor holoʻokoʻa.
I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka hoʻihoʻi ʻana o ka mākeke semiconductor honua e pili ana i ka piʻi ʻana o nā kumukūʻai o Mos Memory a inā e piʻi nui ka nui o ka hoʻouna ʻana o nā ʻāpana Logic.Ke piʻi mau nei nā kumukūʻai DRAM a me NAND, ʻo ka pilikia nui e hoʻonui i ka nui o ka hoʻouna ʻana o nā ʻāpana Logic.
Ma hope aʻe, e wehewehe mākou i ke ʻano o ka nui o ka hoʻouna ʻana o TSMC a me nā hoʻouna wafer e hōʻike pono i ka ʻokoʻa ma waena o ka nui o ka hoʻouna ʻana o Logic a me nā hoʻouna wafer.
ʻO ka waiwai o ka hoʻouna ʻana i kēlā me kēia makahiki TSMC a me nā hoʻouna wafer
Hōʻike ka Figure 3 i ka haʻihaʻi kūʻai ʻana o TSMC e ka node a me ke ʻano kūʻai aku o 7nm a ma luna o nā kaʻina hana i ka hapahā ʻehā o 2023.
Ke kūlana TSMC 7nm a ma waho aʻe ma ke ʻano he mau nodes holomua.I ka hapaha ʻehā o 2023, 7nm ka helu no 17%, 5nm no 35%, a me 3nm no 15%, ka huina o 67% o nā nodes holomua.Eia kekahi, ke piʻi aʻe nei ke kūʻai aku ʻana i ka hapaha makahiki o nā node holomua mai ka hapaha mua o 2021, ua ʻike i ka emi ʻana i hoʻokahi manawa i ka hapaha ʻehā o 2022, akā i lalo i lalo a hoʻomaka e ala hou i ka hapaha lua o 2023, e hōʻea ana i kahi kiʻekiʻe o ka mōʻaukala hou. ka hapaha eha o ka makahiki hookahi.
I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, inā ʻoe e nānā i ka hana kūʻai aku o nā nodes holomua, hana maikaʻi ʻo TSMC.No laila, pehea e pili ana i ka loaʻa kālā kūʻai a me nā hoʻouna wafer (Figure 4) o TSMC?
ʻO ka pakuhi o ka waiwai hoʻouna hapaha makahiki a TSMC a me ka hoʻouna ʻana i ka wafer e kūlike.Ua piʻi i ka wā o ka 2000 IT bubble, hōʻole ma hope o ka 2008 Lehman haʻalulu, a hoʻomau i ka emi ʻana ma hope o ka poha ʻana o ka pahu hoʻomanaʻo 2018.
Eia nō naʻe, ʻokoʻa ka ʻano ma hope o ka piʻi ʻana o ka koi kūikawā i ka hapaha ʻekolu o 2022.Ua piʻi ka waiwai o ka hoʻouna ʻana ma $ 20.2 biliona, a laila ua hōʻole ʻia akā ua hoʻomaka e hoʻihoʻi ma hope o ka emi ʻana o $ 15.7 biliona i ka lua o ka hapaha o 2023, a hiki i ka $ 19.7 biliona i ka hapahā ʻehā o ka makahiki hoʻokahi, ʻo ia ka 97% o ka waiwai kiʻekiʻe.
Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua piʻi ka nui o nā moku wafer i ka 3.97 miliona wafers i ke kolu o ka hapaha o 2022, a laila hāʻule i lalo, i lalo i ka 2.92 miliona wafers i ka hapaha lua o 2023, akā noho palahalaha ma hope.ʻOiai i ka hapahā ʻehā o ka makahiki hoʻokahi, ʻoiai ua emi nui ka nui o nā wafers i hoʻouna ʻia mai ka piko, ua mau nō ia ma 2.96 miliona wafers, he hōʻemi ʻia ma luna o 1 miliona wafers mai ka piko.
ʻO ka semiconductor maʻamau i hana ʻia e TSMC ʻo Logic.ʻO ka hapahā ʻehā o TSMC 2023 kūʻai aku i nā nodes holomua i hōʻea i kahi kiʻekiʻe o ka mōʻaukala hou, me nā kūʻai holoʻokoʻa e hoʻi hou ana i 97% o ka piko mōʻaukala.Eia nō naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka hoʻouna ʻana i kēlā me kēia hapaha ma mua o 1 miliona mau wafer ma mua o ka wā kiʻekiʻe.I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ʻo ka nui o ka hoʻohana ʻana o ka hale hana holoʻokoʻa o TSMC ma kahi o 75% wale nō.
E pili ana i ka mākeke semiconductor honua holoʻokoʻa, ua hōʻole nā moku Logic ma kahi o 65% o ka kiʻekiʻe i ka wā COVID-19 koi kūikawā.I ka manawa like, ua emi iho nā moku wafer hapaha makahiki a TSMC ma mua o 1 miliona mau wafers mai ka piko, me ka helu hoʻohana ʻana o ka hale hana i manaʻo ʻia ma kahi o 75%.
Ke nānā nei i mua, no ka hoʻōla maoli ʻana o ka mākeke semiconductor honua, pono e hoʻonui nui ʻia nā moku Logic, a no ka hoʻokō ʻana i kēia, pono e hoʻokokoke ka nui o ka hoʻohana ʻana o nā foundries i alakaʻi ʻia e TSMC.
No laila, i ka manawa hea e hiki mai ai kēia?
Ka wānana ʻana i nā uku hoʻohana o nā kumu nui
Ma Dekemaba 14, 2023, ua mālama ka hui noiʻi ʻo Taiwan TrendForce i ka seminar "Industry Focus Information" ma ka Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.Ma ka seminar, kūkākūkā ʻo TrendForce ʻo Joanna Chiao i ka "TSMC's Global Strategy and the Semiconductor Foundry Market Outlook no 2024."Ma waena o nā kumuhana ʻē aʻe, ua kamaʻilio ʻo Joanna Chiao e pili ana i ka wānana ʻana i ka nui o ka hoʻohana ʻana o foundry (Figure
I ka manawa hea e hoʻonui ai nā moku Logic?
He mea koʻikoʻi paha kēia 8%?ʻOiai he nīnau maʻalahi kēia, a hiki i ka makahiki 2026, e hoʻopau ʻia ke koena 92% o nā wafers e nā chip semiconductor non-AI.ʻO ka hapa nui o kēia mau puʻupuʻu Logic.No laila, no ka hoʻonui ʻana o nā moku Logic a no nā mea hoʻokumu nui i alakaʻi ʻia e TSMC e hōʻea i ka mana piha, pono e hoʻonui ka noi no nā mea uila e like me nā smartphones, PC, a me nā kikowaena.
I ka hōʻuluʻulu ʻana, e pili ana i ke kūlana o kēia manawa, ʻaʻole wau i manaʻoʻiʻo ʻo AI semiconductors e like me NVIDIA's GPU e lilo i mea hoʻopakele.No laila, ua manaʻo ʻia ʻaʻole e hoʻōla piha ka mākeke semiconductor honua a hiki i 2024, a i ʻole e lohi ʻia a hiki i 2025.
Eia nō naʻe, aia kekahi mea hiki ke hoʻohuli i kēia wānana.
I kēia manawa, ua wehewehe ʻia nā semiconductors AI āpau i nā semiconductors i hoʻokomo ʻia i nā kikowaena.Eia nō naʻe, aia i kēia manawa ke ʻano o ka hana ʻana i ka hoʻoponopono AI ma nā ʻaoʻao (mau kihi) e like me nā kamepiula pilikino, nā kelepona, a me nā papa.
ʻO nā hiʻohiʻona e pili ana i ka AI PC i manaʻo ʻia e Intel a me nā hoʻāʻo a Samsung e hana i nā kelepona AI.Inā lilo kēia i mea kaulana (ma nā huaʻōlelo ʻē aʻe, inā loaʻa ka hana hou), e hoʻonui koke ka mākeke semiconductor AI.ʻO kaʻoiaʻiʻo, ke wānana nei ka hui noiʻi US ʻo Gartner ma ka hopena o 2024, e hōʻea nā hoʻouna ʻana o nā smartphones AI i 240 miliona mau ʻāpana, a ʻo nā hoʻouna ʻana o nā PC AI e hiki i 54,5 miliona mau ʻāpana (no ka ʻike wale nō).Inā ʻoiaʻiʻo kēia wānana, e piʻi aʻe ka noi no ka Logic ʻokiʻoki (ma ke ʻano o ka waiwai hoʻouna a me ka nui), a piʻi aʻe ka nui o ka hoʻohana ʻana i nā waihona e like me TSMC.Hoʻohui ʻia, e ulu wikiwiki ka noi no nā MPU a me ka hoʻomanaʻo.
I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, i ka hiki ʻana mai o kēlā ʻano honua, ʻo AI semiconductors ka mea hoʻopakele maoli.No laila, mai kēia manawa, makemake wau e nānā i nā ʻano o nā semiconductors AI.
Ka manawa kau: Apr-08-2024